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猪肉价格还要涨70猪肉龙头涨了4倍多还能

发布时间:2019-04-25 18:16:50

猪肉涨到吃不起啊,猫哥办公室关于“2师兄”的讨论炸开锅。只是买3小块猪蹄,花了30多。称一斤猪耳朵,还没吃几口,将近50扔出去了。猫哥近逛菜市场,哦买噶般离去,五花肉要20块一斤,肉色好的嫩的上25,结果默默把五花肉放一边,心理暗示要减肥减肥减肥……

进入3月,“2师兄”跃跃欲试。全国猪肉批发市场均价环比上涨6.3%,同比高出7.6%。近的农业农村部举行的发布会上,农业农村部唐珂表示,2019年第二季度猪价将保持震荡上行走势。

语不惊人死不休——下半年猪肉价格或同比涨超70%,猪肉价接近历史新高。这结论并不是空穴来风,受非洲猪瘟等事件影响,能繁殖母猪存栏同比下落21.0%,降幅创近10年来值,产能调减带来一季度猪肉价格止跌反弹。

疫情仍将影响猪周期,猪肉存栏量短期内不会大幅改变。养殖户补栏意愿低,下半年节假日增多带动消费等因素,或都将支持猪肉价格继续上涨。

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3月受猪价淡季抬头影响,CPI同比上涨2.3%,环比着落0.4%。

有人说国内CPI基本就是食品CPI,某种程度又是猪肉CPI,此话并非胡扯。

CPI指数篮子各国大体相同,包括食品烟酒、穿着、居住、生活用品及服务、交通和通讯、教育文化娱乐、医疗保健、其他用品(服务)8大类消费。

各个国家成分占比与细分项目都不太一样,比如国外统计房价,国内只是租金,且每5年八大消费间权重都会微调。即使变动随时有,但食品烟酒CPI稳定在30%以上。

的食品烟酒家族,包括食粮、食用油、鲜菜、肉畜类、水产品、蛋类等板块,肉类中猪肉自2000年以来,占消费比重保持在65%左右,是肉类消费“1哥”。

看得出猪肉在食品烟酒中的重要性,猪肉在CPI篮子中占比约2.5%。这轮猪肉价格上涨,不排除将推高CPI个基点。

02

2018年8月以来,陆续产生100多起非洲猪瘟疫情,从吉林到黑龙江到河南到郑州……受疫情影响,猪肉价格先高位震荡,后在今年1月至春节前跳水到阶段低点。开年后受猪瘟散去,猪肉产量下挫等因素影响,猪肉价格回升。

猪肉涨价有滞后性,而股票市场来得更快些。猪肉行业的龙头双汇发展、温氏股分,主营业务为生猪的牧原股份、天邦股份等个股,8月强势收出“猪瘟底”,股价一路上升。

根正苗红的猪肉概念股,正邦科技、天邦股份、新五丰等自2018年8月以来,涨幅在269%以上。

03

猪肉概念股涨幅惊人,但今年一季度预告却扑街:

牧原股分归属上市公司股东净利润为-5.41亿元,上年同期1.36亿元,减少497.64%。

温氏股分归母净利亏损4.63亿元,上年盈利14.08亿元,同比下落132.87%。

正邦科技归母亏损4.3亿元,上年同期盈利6437.87万元,下落771.88%。

天邦股分的亏损幅度,高达3.6亿元,上年3217.88万元,同比着落1218.75%。

猫哥翻看上述4家公司的亏损缘由说明,基本都提及非洲猪瘟疫情。套路是这样的:受瘟疫影响,加大了生物安全防控措施相干投入,成本费用增加。而今年年初生猪市场低迷,猪肉价格下滑,也是亏损的1大原因。

生猪养殖股事迹受猪瘟影响,多数个股近期股价下跌。猪饲料生产公司基本不受疫情影响,需求加大,成这轮猪周期行情主力军。而猪肉替代品鸡肉,养鸡概念股如益生股分、雏鹰农牧也有不错涨幅。

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近猪肉板块再次异动,大北农、傲农生物创新高。猪肉概念股先有猪瘟涨价预期,目前1阶段涨价已兑现,是上车还是逃离?

猫哥觉得接下来再买猪肉概念股的边际赚钱机会越来越少,可能就只剩下鱼尾(但也有肉):

1)绝大多数猪肉概念股已翻翻,龙头正邦股分更是上涨4倍之多,主力还是小散获利丰厚。即使以后再出大利好,上涨空间不会像先前疯涨那么多。参考雄安新区、厦门自贸区等概念炒作,利好还是在陆续发布,但股价已选择高位震荡或拐头向下。

2)作为民生刚需的猪肉,猪肉价格不太可能过快上涨,届时一定会有所抑制。1季报许多猪肉个股业绩下滑,若之后中报、三季报延续亏损,将对个股有很大利空。

3)这轮猪瘟行情,连带着猪肉替代品鸡肉,养鸡概念股大涨,全部农林牧渔板块成为技术性牛市以来,涨幅板块,但目前农林牧渔在高位盘整仍将延续,将影响猪肉概念股走势。

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